当ブログ『起業日記 ~ひろ坊の挑戦~』は33歳で起業を決意した“ひろ坊”こと、FPのひろえが名古屋・大阪を拠点に奮闘する日々をお伝えする日記です。


by office_hiroe
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サービス内容 ~マネー相談・保険のコンサルティング~


昨日のブログで、私が始めたFP事務所のサービス内容の中から家計診断に

ついて紹介をしたと思います。

今日は「マネー相談」と「保険のコンサルティング」について書きます。


まず「マネー相談」ですが、これは家計の診断は必要ないが、年金のこと、

住宅ローンのこと、資産運用のこと、相続のことなど、それら個別のことのみを

相談したいという人にお答えするものです。ホームページの料金表では、

その他の相談となっていると思います。


また、「保険のコンサルティング」ですが、これは保険に入りたい人や結婚・出産

などがあり保険を考え直したい人、あるいは現在の保障が自分に合っているのか

保険会社の人間ではない中立な立場のFPに相談したい人へのサービスです。

保険を考えるときには家計の状況を知る必要があるので、「家計診断」と共通の

部分はありますが、「保険のコンサルティング」では家族に万が一のことがあった

際の保障に着目しています。

一方、家計診断では万が一の保障を考えるのはもちろんですが、それだけでは

なく、お客様の今後の人生の“夢”が実現できるかを経済的な視点で分析も

しますので、“夢”の実現性と万が一の保障を両方考えます。


結論を申し上げると、「家計診断」は総合的な相談を受けるので、「マネー相談」も

「保険のコンサルティング」も含んでいるということです。


お分かりいただけたでしょうか。




               ひろえFP事務所のホームページ





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by office_hiroe | 2009-04-20 11:08 | 起業関連