ヒアリングシート完成!!
2009年 08月 27日
家計の将来設計のご依頼をいただいた際は、最初の面談でご希望や
現在の家計の状況を伺い、2回目の面談で分析結果などの話をさせて
いただいています。つまり、面談が基本です。
しかし、この度、四国の方にお客さんになっていただくことになり、
その方からも「遠いので、何度も来てもらうのは・・・。」という話にもなり、
初回の面談はヒアリングシートを送付し、返信していただくことに
なりました。もちろん、書面だけでは不十分なこともあると思います
ので、電話や2回目の面談時に確認などをしっかり行う必要があり
ますが・・・。
そんなわけで、初回面談に代わるヒアリングシートを作成しました。
先週から空いている時間を見つけてはコツコツと作り、やっと完成
しました。本来なら会って2時間はかけて聞く内容ですので、A4にして
6ページ。書いてもらうのが大変な気もしますが、通信でのご相談という
のも今後は検討の余地があるのかもしれないと思い、ちょっと力を入れて
作りました。
今回のお客さんに感想を聞き、また修正などを重ねて、クオリティーを
高められれば、遠方のお客さんのニーズにもお答えできる体制が整うので
「ひろえFP事務所」のサービスの幅が広がっていいなぁと思ったりもして
います。
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by office_hiroe
| 2009-08-27 20:45
| 起業関連