当ブログ『起業日記 ~ひろ坊の挑戦~』は33歳で起業を決意した“ひろ坊”こと、FPのひろえが名古屋・大阪を拠点に奮闘する日々をお伝えする日記です。


by office_hiroe
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ヒアリングシートをリニューアル!!


ライフプラン作成時に行う、初回ヒアリングのシートをリニューアルしました。

「メールでライフプラン作成」をご希望の方には郵送するものですが、対面で

ライフプラン作成を行う場合は私が記入していくものですので、皆様が目にする

機会はほとんどありませんが、今までの経験を基に、手を加えました。



特に変えたのが、『収入の項目』です。年金計算のために、今までは

過去の年収を伺っていましたが、はっきり記憶がないということも多く、

おおよその年収から、おおよその年金額を計算するという、かなりアバウトな

年金受給予測額になっていました。

しかし、年金定期便のおかげで、過去の年金の掛け金に関しては正確に把握する

ことができるようになったので、そのデータを活用し、今後の年収の予測のみで

年金額を算出するようにしました。あくまで予測ですが、精度は向上したと思います。



他にも、保険に対する考えを伺ったり、財形貯蓄や社内持ち株制度についても

ヒアリングで漏れがないよう質問事項として項目を追加しました。



日々精進ですね!


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by office_hiroe | 2010-03-13 15:21 | 起業関連