当ブログ『起業日記 ~ひろ坊の挑戦~』は33歳で起業を決意した“ひろ坊”こと、FPのひろえが名古屋・大阪を拠点に奮闘する日々をお伝えする日記です。


by office_hiroe
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2009年 10月 15日 ( 1 )


ひろえFP事務所は、家計の将来設計(ライフプラン)というのをメインの

サービスとしていますが、より多くの人に利用してもらえるように、今回

改良を加えました。


この家計の将来設計(ライフプラン)というのは、面談形式で行っており、

1回目の面談は質問に答えたり、将来設計を行う上でのヒアリングをしたり

するのが中心で、2回目の面談で将来の設計書(提案書ファイル)を

お渡しし、改善すべき必要がある場合には、どのように改善したらいいかの

ご提案などをしたりしています。


そこで、今回、1回目の面談は前述の通り、ヒアリングが中心であるため

ヒアリングシートをメールや郵送で送り、質問には電話やメールでお答えする

という方式を導入することにしました。


そうすることで、遠方の方や日中の外出が難しい方でも、家計の将来設計

サービスを受けてもらいやすくなるのではないかと考えています。


ただ、2回目の説明やご提案は面談形式で行っています。というのは、

資料の量も多く、詳しく説明をさせていただいているためです。
(ご希望によっては、郵送でも対応したいとは思いますが・・・・・・)

そんなこんなで、遠方の方やお忙しい方は事務所に足を運んでいただく

回数を抑えることも可能ですので、お気軽にご用命ください!!

もちろん、訪問による面談も可能です!!


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by office_hiroe | 2009-10-15 21:02 | ご相談