当ブログ『起業日記 ~ひろ坊の挑戦~』は33歳で起業を決意した“ひろ坊”こと、FPのひろえが名古屋・大阪を拠点に奮闘する日々をお伝えする日記です。


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■ライフプラン改善策は3つ!!

会う人会う人に、「また大きくなったね」と声を掛けられる、
名古屋・大阪のファイナンシャルプランナー、ひろえFP事務所の廣江淳哉です。

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昨年の春に事務所を立ち上げ、月平均5~6世帯のご家庭の方から
ライフプランの作成依頼をいただいております。

その中で、「まったく問題ありません!」と申し上げたのは、
今まで2つのご家庭のみ


このように、ほぼ全てのお客様に、現状分析の結果、
ご提案プランを作成することになります。
その際に私が作成するライフプラン改善プランの基本はわずか3つ。


①収入を増やす
②支出を減らす
③資産を運用する


考えれば当たり前のことだと思います。

あとは、お客様のご希望により、①②③の全てで総合的に対策を立てるのか、
あるいは①と②だけか、はたまた②だけかなどで考えていきます。

①は難しく、③は避けたいので、
②を中心にというプランをご希望される方が多いですが・・・。


ともあれ、お客様のご希望に応じて、いかに最適なプランを作成していくかが
FPの腕の見せ所
となります。

お客様のご意向に沿ったきめ細やかなライフプラン作成のご依頼はひろえFP事務所まで!!

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by office_hiroe | 2010-10-30 23:47 | 豆知識