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当ブログ『起業日記 ~ひろ坊の挑戦~』は33歳で起業を決意した“ひろ坊”こと、FPのひろえが名古屋・大阪を拠点に奮闘する日々をお伝えする日記です。


by office_hiroe
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CFPのレポート


CFP試験に6科目全て合格したのはお伝えしたと思います。

ただ、現在は認定研修をまだ受けていないので、CFPとは名乗れません。

3月にある認定研修が待ち遠しいです(笑)



さて、そのCFP認定にあたって、課題のレポート提出が必要だったので、

昨日今日で作成し、提出しました。内容はコンプライアンスに関するものが

中心でした。



FPとして特に注意しないといけないのは、他の国家資格に認められている

独占業務の相談を有償無償を問わず、受けてはいけないということです。

具体的に言うなら、個別具体的な税務相談や確定申告の指導、相続の

分割協議などです。



ただ、税法の説明や相続に関する一般的な説明はしても問題ないということ

ですので、そのラインを守り、具体的な話が必要なら、弁護士や税理士に

振る必要があります。そういう意味では、弁護士や税理士とのネットワーク作りも

FPにとっては大切なことになりますね。


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by office_hiroe | 2010-01-29 17:15 | 資格