ヒアリングシートをリニューアル!!
2010年 03月 13日
ライフプラン作成時に行う、初回ヒアリングのシートをリニューアルしました。
「メールでライフプラン作成」をご希望の方には郵送するものですが、対面で
ライフプラン作成を行う場合は私が記入していくものですので、皆様が目にする
機会はほとんどありませんが、今までの経験を基に、手を加えました。
特に変えたのが、『収入の項目』です。年金計算のために、今までは
過去の年収を伺っていましたが、はっきり記憶がないということも多く、
おおよその年収から、おおよその年金額を計算するという、かなりアバウトな
年金受給予測額になっていました。
しかし、年金定期便のおかげで、過去の年金の掛け金に関しては正確に把握する
ことができるようになったので、そのデータを活用し、今後の年収の予測のみで
年金額を算出するようにしました。あくまで予測ですが、精度は向上したと思います。
他にも、保険に対する考えを伺ったり、財形貯蓄や社内持ち株制度についても
ヒアリングで漏れがないよう質問事項として項目を追加しました。
日々精進ですね!
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by office_hiroe
| 2010-03-13 15:21
| 起業関連