FPの6ステップ
2008年 10月 04日
9月中旬に受けた、FP独立プログラムのことを書いてなかったので、ちょっと書いときます。
9月16日からの4日間だったのですが、東京駅すぐの新丸の内ビルディング10階にある
21Cクラブという会員制レンタルオフィスの会議室で行われました。
この部屋です。
参加したのは、自分ともう1人と、講師としてエフピープラネットの社長の井畑さんです。
初日は、主に独立FPについての考え方、お客様への提案手法についての話でした。その際に
何度も話に出たのが、“FPの6ステップ”です。ちょっと紹介しますね。
1.ライフプラン(夢)の確認
2.資源(収入や資産)の確認
3.分析、問題点の確認、ファイナンシャルゴールの確認
4.プランニング
5.プランの実行
6.フォローアップ
このFPの6ステップで、FPとして特に大事なのが、1~3なのです。そして、この1~3で、
ライフプラン、いわゆる“夢”となる人生設計を達成するための経済的目標である
“ファイナンシャルゴール”に向けてのプラン作りをします。ここでは、
シナリオプランと命名さています。そして、お客さまに提示・確認の上、次の段階となる
実行プラン(4~6)を作成し、納得いただいて、長期にわたり、フォローを続けるというのが、
独立FPとしての進む道とのことです。「なるほど、なるほど」という感じで、イメージ通りでした。
というわけで、その場限りではなく、生涯にわたり長い付き合いとなるのが理想型となります。
そんなこんな話を聞いていると日も暮れてきて、一日目が終了となりました。
2日目は、そのシナリオプランを作るためのソフトの使い方の説明と、実際にモデルケースで
シナリオプランを作ったりもしました。
3日目以降については、また書きます!
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9月16日からの4日間だったのですが、東京駅すぐの新丸の内ビルディング10階にある
21Cクラブという会員制レンタルオフィスの会議室で行われました。
この部屋です。
参加したのは、自分ともう1人と、講師としてエフピープラネットの社長の井畑さんです。
初日は、主に独立FPについての考え方、お客様への提案手法についての話でした。その際に
何度も話に出たのが、“FPの6ステップ”です。ちょっと紹介しますね。
1.ライフプラン(夢)の確認
2.資源(収入や資産)の確認
3.分析、問題点の確認、ファイナンシャルゴールの確認
4.プランニング
5.プランの実行
6.フォローアップ
このFPの6ステップで、FPとして特に大事なのが、1~3なのです。そして、この1~3で、
ライフプラン、いわゆる“夢”となる人生設計を達成するための経済的目標である
“ファイナンシャルゴール”に向けてのプラン作りをします。ここでは、
シナリオプランと命名さています。そして、お客さまに提示・確認の上、次の段階となる
実行プラン(4~6)を作成し、納得いただいて、長期にわたり、フォローを続けるというのが、
独立FPとしての進む道とのことです。「なるほど、なるほど」という感じで、イメージ通りでした。
というわけで、その場限りではなく、生涯にわたり長い付き合いとなるのが理想型となります。
そんなこんな話を聞いていると日も暮れてきて、一日目が終了となりました。
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シナリオプランを作ったりもしました。
3日目以降については、また書きます!
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by office_hiroe
| 2008-10-04 17:24
| 起業関連